Briefing de Onboarding Serviço

Quem é você e o que você vende

Para eu conhecer o seu negócio por inteiro, e não só o serviço principal.

Qual é o seu nome? *

Qual é o nome do seu negócio? *

Qual é o seu Instagram ou site?

Descreva todos os serviços que você oferece, e não só o principal. *

Para cada um, conte o que entrega, se é pontual ou recorrente e o valor.

Como são os seus contratos, de forma geral?

Projetos pontuais Recorrentes mensais Os dois formatos Sem contrato formal

Quantos clientes ativos você tem hoje? *

Não sei

Quantos clientes novos entram por mês, em média?

Não sei

Como o cliente entra

Do fechamento até a assinatura: quero ver o caminho que existe hoje.

Descreva o passo a passo, do “sim” do cliente até o início do onboarding. *

Detalhe cada etapa em ordem: o que acontece, quem faz, por qual canal e em quanto tempo.

Como você pede os dados para fazer o contrato? *

Marque todas que se aplicam. Se escolher “Outro”, escreva como é.

Mensagem no WhatsApp Formulário Outro

Como o contrato é assinado? *

Plataforma de assinatura PDF para assinatura GOV Não tenho contrato Outro

Se usa plataforma de assinatura, qual?

O pagamento é feito antes ou depois da assinatura? *

Antes da assinatura Depois da assinatura Varia de acordo com o cliente

Quanto tempo costuma passar entre fechar e assinar?

O que acontece depois da assinatura

É aqui que a experiência do cliente começa de verdade.

Depois que o cliente assina, o que acontece? Conte em ordem, até a primeira entrega. *

Existe uma mensagem ou um material de boas-vindas?

Sim, padronizado Sim, mas eu improviso a cada cliente Não existe

Existe uma reunião de início? Como ela funciona?

Quem participa, quanto dura e o que é tratado.

Em quanto tempo o cliente recebe a primeira entrega ou o primeiro resultado visível?

Acessos e informações do cliente

Para saber o que você pede, como pede e onde guarda.

Como você solicita esses acessos e informações? *

Por qual canal, com qual mensagem e quem acompanha até chegarem.

Existe um briefing ou formulário que o cliente preenche?

Sim Parcial, converso e anoto Não

Onde ficam guardados contratos, acessos e arquivos de cada cliente?

Grupo e comunicação

Para mapear como a conversa com o cliente é montada e mantida.

Você cria um grupo de WhatsApp para cada cliente? *

Sim, para todos Só para alguns Não, converso no individual

Quem participa do grupo, do seu lado e do lado do cliente? *

Como o grupo é criado?

Nome padrão, foto, mensagem fixada, quem adiciona e quando.

Quais combinados você faz com o cliente sobre horários, prazos de resposta e o que pode ser pedido?

Como você lida hoje com pedidos fora do escopo?

Processos e mensagens que já existem

Para eu aproveitar o que você já tem e não começar do zero.

Onde essas mensagens ficam guardadas?

Você tem um checklist de entrada de cliente?

Sim, e eu sigo Sim, mas nem sempre sigo Não tenho

Como você acompanha o cliente ao longo do contrato?

Reuniões, relatórios, mensagens de acompanhamento ou outro.

Quais ferramentas você usa para tarefas, contratos e comunicação?

Equipe e dependência

Para saber o que posso assumir e o que precisa continuar com você.

Quem faz parte do seu time e o que cada pessoa faz?

O que hoje depende só de você? *

Quantas horas por semana você dedica ao atendimento e à organização?

Não sei

Prioridades

Para definir o que entra primeiro nos 30 dias iniciais.

Qual o único problema que, resolvido, mudaria o jogo na sua operação? *

O que você já tentou organizar antes e por que não funcionou?

Quantos contratos ou projetos terminaram nos últimos 12 meses?

Não sei

Desses, quantos o cliente renovou ou contratou de novo?

Não sei

Nosso contato no dia a dia será feito diretamente com você ou teremos um ponto focal? Indique nome e WhatsApp. *

Se for você mesma, escreva “direto comigo” e informe o seu WhatsApp.

Briefing de onboarding

Quem é você e o que você vende

Como o cliente entra

O que acontece depois da assinatura

Acessos e informações do cliente

Grupo e comunicação

Processos e mensagens que já existem

Equipe e dependência

Prioridades

Quase lá

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